Corporate Finance

La actividad de Corporate Finance pretende dar respuesta a determinadas necesidades de inversión, financiación, estrategia y gestión de compañías cotizadas y no cotizadas.

Financiación

  • Entidad Directora, Aseguradora y Colocadora de los valores en procesos de emisión.
  • Salidas a Bolsa: OPS, OPV.
  • Salidas al MAB y al MARF.
  • Búsqueda de Inversores en procesos de Ampliación de Capital de Empresas cotizadas y no cotizadas.
  • Búsqueda de Inversores en operaciones de emisión de Renta Fija: Bonos, Obligaciones.
  • Entidad Agente.

Asesoramiento

  • Asesor Registrado MAB y MARF.
  • Asesor Registrado SOCIMI.
  • Contratos de Liquidez y Política de Autocartera.
  • Proveedor de Liquidez MAB / MARF.
  • Estructura de Capital.
  • Estrategia.
  • Planes de Negocio.
  • Financiación bancaria.
  • Financiación sindicada / estructurada.
  • Información sobre la Cotización – Mercado.
  • Apoyo en JGA y Análisis del Accionariado.
  • Comunicación.

Valoración

  • Empresas.
  • Participaciones empresariales.
  • Negocios.
  • Ramas de Actividad.
  • Deuda.
  • Activos.

Relación de operaciones

Colocador y Asegurador
Importe
EUR 67 m
2016
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 51 m
2016
Sole Bookrunner
EUR 34m
5.75%
2015
Sole Bookrunner
EUR 500m
1.189%
2015
Sole Bookrunner
EUR 20m
2.65 %
2015
Sole Bookrunner
EUR 14m
5.75%
2015
Asesor de Venturcap, S.C.R., S.A.
en la venta del 30% del capital
de TradeInn a Suma Capital
2015
Colocador
Capitalización Bursátil
EUR 17m
2015
Colocador
Capitalización Bursátil
EUR 19m
2015
Asesor en la OPA de exclusión
Capitalización Bursátil
EUR 1,526m
2015
Colocador
Importe
EUR 4,200m
2015
Colocador
Importe
EUR 2,700m
2014
Entidad Coordinadora y
Colocadora
OPV EUR 17m
2014
Coordinador Global &
Colocador OPV
EUR 22m
2014
Colocación Acelerada
5% del Capital
EUR 1,513m
2014
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 230m
2014
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 400m
2014
Colocación Acelerada
12% del capital
EUR 737m
2014
Entidad Colocadora
Colocación acelerada
10% el capital
EUR 152m
2014
Entidad Coordinadora
Global
Incremento de Capital
EUR 50m
2014
Emisión de Bonos
Marf
Joint Bookrunner
EUR 21m
2014
Emisión de bonos
MARF
Co-Lead Manager
EUR 50m
2013
Colocador Ampliación
de Capital (MAB)
2013
Entidad Coordinadora y
Colocador Ebioss Energy
(MAB)
2013
Colocación Acelerada
12% del capital
EUR 978m
2013
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 493m
2013
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 180m
2012
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 2.300m
2012
Colocador Funespaña
(Ampliación Capital)
2012
Colocador OPS
Carbures (MAB)
2012
Entidad Agente OPA
Mapfre Familiar sobre
Funespaña
2012
Colocador OPS
Bionaturis (MAB)
2012
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 2,300m
2011
Colocador
Importe
EUR 3,200m
2011
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 1,500m
2011
Coordinador Global y Colocador
Ampliación de Capital
EUR 22,5 m
2011
Asegurador y Colocador
OPV/OPS
EUR 4,070m
2011
Coordinador Global &
Colocador
OPV
EUR 22m
2011
Agente y Director
de la Colocación
2011
Colocador
Capitalización Bursátil
EUR 100m
2011
Colocador Lumar
(MAB)
2011
Colocador Grupo
Nostrum (MAB)
2010
Colocador Gowex
(MAB)
2010
Colocador y Asegurador
Importe
EUR 3,000m
2010
Colocador AB
Biotics (MAB)
2010
Salida a Bolsa
Enel Green
Power
2010
Colocador ampliación
capital Afirma
Inmobiliaria (Quabit
Inmobiliaria)
2009
Colocador
ampliación capital
Jazztel
2009
Colocador
OPV/OPS
EUR 3,452m
2007
Estructurador, Asegurador y
Colocador
Ampliación de Capital
EUR 440m
2007
Director, Asegurador, Colocador
y Agente
Ampliación de Capital
EUR 45m
2007
Estructurador, Asegurador y
Colocador
Ampliación de Capital
EUR 144m
2007
Director, Asegurador y
Colocador
Ampliación de Capital
EUR 77m
2007
Director, Asegurador y
Colocador
Ampliación de Capital
EUR 39m
2007
Asegurador, Colocador y Agente
Ampliación de Capital
EUR 151m
2007
Asegurador y Colocador
OPV/OPS
EUR 333m
2006
Asegurador y Colocador
OPV/OPS
EUR 779m
2006
Asegurador y Colocador
OPV/OPS
EUR 209m
2006
Director, Asegurador y
Colocador
Ampliación de Capital
EUR 34m
2006
Asegurador y Colocador
OPV/OPS
EUR 5,720m
2006
Asesor Registrado
2015
Asesor Registrado
2015
Asesor Registrado
2015
Asesor Registrado en
el proceso de incorporación
al MAB
2015
Asesor Registrado
2015
Asesor Registrado en
el proceso de incorporación
al MAB
2015
Asesor Registrado
2015
Asesor Registrado
Proveedor de Liquidez
2014
Proveedor de Liquidez
2014
Asesor Registrado
2013
Asesor Registrado
Proveedor de Liquidez
2012
Proveedor de Liquidez
2011